Переход с другой CRM
Как перенести клиентов, автомобили, историю и остатки.
- Как проходит переход с другой программыЧетыре шага — анкета, пробный импорт, сверка цифр и акт. Бесплатно, входит в подписку.
- Шаг 1. Как заполнить анкету переносаРассказываем, откуда переходим, что переносим и на какую дату сверяем.
- Шаг 2. Как загрузить данные из файлаЗагружаем клиентов, автомобили, товары и остатки из CSV-файла; повторная загрузка не плодит дубли.
- Шаг 3. Как сверить цифрыСравниваем итоги прежней программы с CRM — количество и суммы должны совпасть.
- Шаг 4. Как подписать акт сверкиПечатаем акт с итогами переноса, подписываем и отмечаем в CRM.
Не нашли ответ?Напишите нам — ответим и допишем статью, чтобы следующему было понятнее.
Связаться с нами