Как работа из прайса попадает в сделку

Прайс работ нужен не сам по себе, а чтобы быстро и без ошибок заполнять сделки. В этой статье — как менеджер берёт работу из каталога и что при этом подставляет CRM.

Выбрать работу в сделке

1. Откройте сделку и найдите блок Работы.
2. В поле «Произвольная работа / из базы» начните печатать название. Если поле пустое, CRM показывает работы из быстрого списка. С двух букв — ищет по всему прайсу.
3. Выберите работу из подсказки. В поле «Стоимость работы» сразу появится цена из каталога.
4. При необходимости выберите мастера и скидку и нажмите Добавить. Работа появится в таблице ниже.

   

Откуда берётся цена

1. CRM берёт цену из колонки «Цена» в каталоге работ.
2. Если цена в каталоге 0, CRM считает её как ставка × нормо-часы.
3. Для дорогих в обслуживании машин цену можно автоматически увеличивать — см. Как сделать работы дороже для отдельных марок.

   

Что дальше

• Как настроить быстрый список и скрыть ненужные работы
• Как создать сделку