Как добавить сотрудника и дать ему доступ

У каждого, кто работает в CRM, должен быть свой вход — свой e-mail и пароль. Так CRM знает, кто принял оплату или поменял цену, и показывает человеку только нужные ему разделы. Что сотруднику можно делать, задаёт его роль (в CRM она называется «Группа пользователя»): например, менеджер ведёт сделки, а кладовщик работает со складом.

Открыть список сотрудников

1. В левом меню выберите Настройки → Пользователи.
2. Вы увидите таблицу всех, у кого есть вход: e-mail, точка, роль, ФИО.
3. Нажмите + Пользователь вверху справа.

   

Заполнить карточку сотрудника

1. Логин (e-mail) — почта сотрудника. По ней он будет входить в CRM.
2. Пароль — придумайте пароль и потом передайте его сотруднику.
3. Группа пользователя — роль: Владелец, Администратор, Менеджер, Мастер, Склад или Бухгалтер.
4. Основное подразделение — точка, где человек работает. Также выберите Организацию. Обязательные поля отмечены звёздочкой *.
5. Нажмите Продолжить — сотрудник появится в списке и сможет войти.

   

Посмотреть, что разрешено каждой роли

1. В левом меню выберите Настройки → Права доступа.
2. В таблице Роли и права видно, сколько человек в каждой роли и сколько у неё прав. У владельца и администратора — полный доступ, у мастера — самый узкий.

   

Что дальше

• Где найти помощь: справка и поддержка
• Как устроен экран CRM