Как записать клиента
Клиент хочет приехать в определённое время — записываем его на свободный пост за пару нажатий.
Запись — это место в расписании для одного клиента: дата, время, пост и, если нужно, мастер. По записи все видят, кто и когда приедет, и не ставят двух клиентов на один подъёмник.
Выбрать свободное время
Откройте Календарь, вид День, и выберите нужную дату — стрелками или в поле даты.
- Найдите пустую клетку на пересечении нужного поста и времени и нажмите на неё. Например, Пост 2 в 10:00.
Пустая клетка в сетке: Пост 2, 10:00
Страница сама прокрутится к форме Создать запись, а пост, начало и конец (через час) уже будут заполнены.
Заполнить запись
- Название — коротко, что делаем: «Замена масла — Kia Rio».
- Клиент — начните вводить фамилию или телефон и выберите человека из списка. Так же можно выбрать Авто и Заказ (сделку), если она уже есть.
- Мастер — кто будет работать с машиной. Можно оставить «Не назначен».
- Пост/подъёмник — проверьте, что выбран нужный.
- Начало и Конец — поправьте время, если работа займёт больше часа. Ниже выберите Тип (визит, ремонт, диагностика, выдача…) и Статус — обычно «Запланировано».
- Нажмите Создать запись. Откроется карточка новой записи, а в календаре появится цветная карточка.
Форма «Создать запись»: название, клиент, мастер, пост, время