Как найти, кто из клиентов должен деньги

Взаиморасчеты — это расчёты с клиентами: сколько им начислено по сделкам и сколько они заплатили. Если заплатили меньше — это задолженность, проще говоря, долг клиента.

Найти должников

1. Слева в меню выберите Отчёты → Взаиморасчеты.
2. Поставьте галочку Есть задолженность вверху справа. В таблице останутся только клиенты с долгом, а в скобках рядом с галочкой — их количество.
3. Вверху — итоги: «Клиентов с расчётами», «Нам должны» (общая сумма долгов клиентов), «Мы должны» (если клиент переплатил), выручка и оплачено.
4. В таблице для каждого клиента: «Начислено всего», «Оплачено всего», Баланс (минус — клиент должен) и статус «Долг».

   

Нажмите на имя клиента — откроется его карточка, где видны сделки и телефон, чтобы напомнить о долге.

Что дальше

• Как посмотреть выручку, прибыль и долги за период
• Клиентская база, рекламные каналы и продажи услуг