Как настроить правила для сделок
Включаем проверки: без машины не закрыть сделку, без мастера не провести работу и т. п.
Правила сделок — это переключатели, которые защищают от ошибок сотрудников. Например, можно запретить закрывать сделку без пробега или без мастера у каждой работы. Включили — правило сразу действует для всех.
Открыть правила
- Слева в меню нажмите Настройки, затем в группе «CRM» — Сделки.
- Правила разложены по вкладкам: «Работы и товары», «Сделка», «Склад», «Контакты».
Настройки сделок, вкладка «Работы и товары»
Включить или выключить правило
- Откройте нужную вкладку, например Сделка.
- Нажмите на переключатель справа от правила. Тёмный — правило включено, серый — выключено.
- Ничего сохранять не нужно — CRM сохраняет сразу.
Вкладка «Сделка» с правилами
Какие правила есть
- Работы и товары — показывать товары сразу при открытии подбора; разрешить добавить товар, которого нет в каталоге; печатать артикул в документах.
- Сделка — запрещать новую сделку, если у клиента или машины уже есть открытая; перед переводом в «Успешно» требовать автомобиль, пробег и мастера у каждой работы; запрещать отмену оплаченной сделки и оплату сделки без автомобиля.
- Склад — списывать товар со склада текущего магазина.
- Склад → Честный знак — учитывать коды маркировки шин и масел: подробно в статье «Честный знак»: коды шин и масел.
- Контакты — разрешить создавать клиента без телефона.