Как добавить нового клиента

Новый человек позвонил или приехал впервые — его нужно внести в базу. Достаточно имени и телефона, всё остальное можно дописать позже. Вместе с клиентом CRM сразу заводит для него сделку (заявку на ремонт), чтобы ничего не потерялось.

Открыть окно «Быстрое создание»

1. Слева в меню нажмите Клиенты → Контакты (физ.лица).
2. Вверху справа нажмите + Контакт. Та же форма открывается кнопкой + Новый клиент в левом меню на любой странице CRM.

   

Заполнить данные клиента

Окно открывается на вкладке Физлицо.

1. В поле «Полное имя (ФИО)» впишите, как зовут клиента. Это обязательное поле.
2. В поле «Телефон» впишите номер. Формат любой: «8 900…» или «+7 900…». Если в настройках сделок выключен пункт «Разрешить создание клиента без телефона», без номера клиент не сохранится.
3. В поле «Подразделение» проверьте свою точку (сервис или магазин). Обычно она уже выбрана.
4. Нажмите Создать контакт и заказ.

   

Если клиент уже есть в базе

Как только вы впишете телефон и перейдёте к следующему полю, CRM проверит базу. Если человек с таким номером уже есть, под телефоном появится красная надпись с его именем.

1. Нажмите на имя в надписи — откроется карточка этого клиента.
2. Нового клиента в этом случае не создавайте: работайте с существующей карточкой.

   

Сразу добавить машину

После нажатия Создать контакт и заказ окно само переключится на вкладку Транспорт. Зелёная надпись вверху подсказывает, к какому клиенту привяжется машина.

1. Проверьте надпись: машина будет записана на нового клиента.
2. Начните вводить марку — CRM предложит варианты из каталога. Так же заполните модель.
3. Впишите госномер. Год, VIN и пробег — по желанию.
4. Нажмите Создать транспорт. Откроется заявка клиента уже с этой машиной.
5. Если машины нет (например, клиент покупает запчасти), нажмите Перейти к заявке без транспорта.

   

Что дальше

• Как добавить автомобиль клиенту
• Как создать сделку
• Как найти клиента