Как сверить кассу
Пересчитали деньги в ящике и сверили с CRM — записываем сверку, чтобы недостача или излишек не потерялись.
Сверка касс — это когда вы пересчитываете реальные деньги (наличные в ящике, итог терминала, переводы) и сравниваете с тем, что должно быть по CRM. Разница — это недостача (денег меньше, чем должно быть) или излишек (денег больше). Сверку обычно делают в конце дня или недели.
Открыть форму сверки
- Слева в меню откройте Финансы и нажмите Сверка касс вверху страницы.
- Нажмите + Новая сверка.
Кнопка «+ Новая сверка»
Заполнить и сохранить
- Проверьте Дату (по умолчанию — сегодня) и выберите Точку.
- Для каждого вида денег — «Наличные», «Терминал», «Перевод» — заполните два поля: Факт — сколько насчитали на самом деле, По CRM — сколько должно быть по данным CRM.
- Нажмите Создать сверку. Откроется карточка сверки с таблицей «Расхождения»: факт, система и разница по каждому способу.
Форма «Новая сверка»: точка, факт и данные CRM
Закрыть сверку
- Если всё проверено, в карточке сверки нажмите Закрыть сверку. Закрытая сверка получает статус «Закрыта».
- Если сверку завели по ошибке, нажмите Отменить.
Все сверки видны в таблице «Все сверки»: дата, точка, суммы и «Разница». Отрицательная разница (недостача) выделена красным.