К содержанию
BSTCRMСправка

Настройки

Компания, точки, часовой пояс, статусы, печатные формы.

  1. Обзор раздела «Настройки»Где что настраивается: компания и точки, сотрудники и права, сделки, документы, цены.
  2. Как заполнить данные компании и добавить точкуУказываем вид бизнеса и заводим все точки — сервисы, магазины, склады.
  3. Модули и вид деятельностиАвтосервис, шиномонтаж, кузовной ремонт или магазин запчастей — включаем нужные модули, лишние выключаем.
  4. Система налогообложенияПатент, УСН, УСН с НДС, ОСНО или самозанятость — CRM сама настраивает НДС, книгу продаж, ЭДО, кассу и 1С и убирает лишнее.
  5. Как выбрать часовой поясВремя в CRM должно совпадать с часами на стене — иначе «сегодня» и кассовый день съедут.
  6. Как настроить правила для сделокВключаем проверки: без машины не закрыть сделку, без мастера не провести работу и т. п.
  7. Как настроить статусы и воронки сделокДобавляем свой этап сделки, меняем название, цвет и порядок этапов.
  8. Как добавить сотрудника и выдать праваЗаводим вход для нового сотрудника, выбираем его группу прав и точки, которые он видит.
  9. Как изменить печатные формыПравим заказ-наряд, акт, счёт и другие документы: заголовок, текст, подписи, телефон.
  10. Как поднять цену нормо-часа для дорогих машинРабота на премиальной машине стоит дороже — задаём коэффициент для марки или модели.
  11. Как выгрузить данные в ExcelСделки, клиенты, автомобили, товары и остатки — файлом для бухгалтерии или для себя.
  12. Как написать в поддержкуЧат с поддержкой прямо в CRM и контакты вашего личного менеджера.
Не нашли ответ?Напишите нам — ответим и допишем статью, чтобы следующему было понятнее.
Связаться с нами