Договоры с клиентами: составить, напечатать, привязать к заказу
Готовый договор с реквизитами сторон — печать, PDF и Word. Договор выбирается в заказе и попадает в УПД.
Договор — документ с клиентом, чаще всего с организацией, которой вы продаёте или у которой работаете по постоянным условиям. CRM сама собирает текст с реквизитами сторон. Вам остаётся выбрать клиента, срок и условия оплаты.
Открыть список договоров
Слева в меню наведите мышь на Клиенты и выберите Договоры. В таблице: номер, дата, клиент, название, срок, оплата и сколько заказов привязано. Вверху — поиск и выбор статуса: «Черновик», «Действует», «Истёк» или «Расторгнут».
Составить договор
- Нажмите + Новый договор.
- Шаг 1. Выберите Клиента и Вид договора. Номер, дату и город CRM подставит сама, при желании их можно поменять.
- Шаг 2. Впишите условия оплаты: Предоплата, %, Отсрочка остатка, дней, Скидка от розницы, % и Действует до.
- Шаг 3. В поле Особые условия напишите всё, чем договор отличается от обычного: сроки, замена, доставка, штрафы. Каждое условие с новой строки. Если не хочется писать самому, опишите своими словами и нажмите «Помочь составить» — CRM предложит текст, а вы проверите.
- Нажмите Сохранить — договор действует или «Сохранить черновик», если договор ещё не подписан.
Что можно сделать с договором
В карточке договора вверху кнопки «Печать», «PDF», «Word» и «Изменить». Внизу — кнопки статуса: «Договор действует», «Расторгнуть» и «Вернуть в черновик». Ниже виден список заказов по этому договору.
Привязать договор к заказу
Откройте заказ клиента и в блоке Договор выберите нужный. В УПД появится строка «Основание: Договор № … от …». Расторгнутый или просроченный договор основанием не станет.