Рассылки: написать многим клиентам сразу
Собираем список клиентов для напоминания о смене шин или ТО, готовим текст и отмечаем, что отправили.
Рассылка (в CRM — «кампания») — это одно сообщение, которое нужно отправить многим клиентам: напомнить про сезонную смену шин, позвать на ТО. CRM составляет список, кому написать, и хранит текст. Отправляет сообщения менеджер: сами из CRM они не уходят.
Открыть рассылки
Слева в меню выберите Маркетинг и откройте вкладку Рассылки. Вкладка видна, если включён модуль рассылок (Настройки → Модули и вид деятельности).
Вверху — цифры: сколько кампаний, сколько активных, получателей, в очереди, отправлено и шаблонов.
Подготовить текст
- Нажмите «Шаблоны текстов» вверху справа.
- В блоке «Новый шаблон» впишите название, выберите канал и напишите текст. Слова
{client_name},{phone},{source}и{date}CRM подставит сама. - Нажмите Сохранить шаблон.
Создать рассылку
- На вкладке «Рассылки» в блоке «Создать кампанию» впишите название, например «Повторный визит».
- Выберите Канал, Источник (или «Все источники»), Шаблон и Сегмент: все клиенты, по источнику, VIP, проблемные, юрлица.
- При желании задайте дату запуска и комментарий. Нажмите Создать кампанию.
- Откройте кампанию из журнала ниже. Нажмите Подготовить получателей — CRM соберёт список клиентов.
- Нажмите Запустить. Когда сообщения отправлены, нажмите Отметить отправленной. Ненужную рассылку можно отменить.
Клиентов из стоп-листа CRM пропускает.