Как сдать кассу за день (для менеджера точки)
В конце смены вносим три суммы — наличные, терминал, переводы — и отмечаем, сколько наличных сдали.
Касса за день — это короткий отчёт менеджера в конце смены: сколько за день приняли наличными, по терминалу и переводами. Руководитель сразу видит, внесена касса или нет, и сходятся ли цифры с тем, что записано в CRM. Инкассация (сдача наличных) — это когда вы отдаёте наличные из точки руководителю или в сейф.
Слева в меню выберите Касса. У менеджера откроется страница «Моя касса» его точки.
Что на экране
- Дни за последние две недели. Сегодняшний день выделен. Нажмите на прошлый день, если забыли внести кассу вчера.
- Инкассация наличных — здесь записывают, сколько наличных сдали.
- Касса за день — форма отчёта за выбранный день.
Внести кассу за день
- В блоке «Касса за …» в поле Наличные введите, сколько наличных приняли за день. Кнопки «+1 000» и «+5 000» прибавляют сумму, «0» — обнуляет.
- В поле Терминал — сумму по терминалу (её удобно взять из итогового чека терминала).
- В поле Переводы — сколько клиенты перевели на карту или по номеру телефона.
- Если за день из кассы брали наличные (купили воду, заплатили курьеру) или клали в неё, нажмите + строка и укажите: «Приход» или «Расход», сумму и за что.
- Посмотрите на чёрную полосу: «Выручка за день» — ваша сумма, «CRM за день» — сколько оплат записано в сделках, «Отклонение» — разница. Если разница большая, проверьте, все ли оплаты внесены в сделки.
- Нажмите Внести кассу за … — на кнопке стоит дата дня.
Форма «Касса за день» с тремя суммами
Сдать наличные (инкассация)
- В зелёном блоке «Инкассация наличных» CRM подскажет, сколько наличных к сдаче.
- Впишите сумму, которую отдаёте, в поле «сумма, ₽».
- Нажмите Сдать наличные. Руководитель получит уведомление, а справа в блоке «Наличные в кассе» сумма «Ещё к сдаче» уменьшится.